Kapitän Pewletts Schiffs ist eine alte Fregatte der Royal Navy, gut in Schuß, aber nur noch wenige Jahre vom Abwracken entfernt. Statt eines vollständigen Waffenarsenals verfügt die Bellerophon über Stauraum für einhundert Siedler und genug Material zum Aufbau einer autarken Kolonie. Im Unterdeck, gleich neben der Bilge, liegen mehrere Zellen. Mit Ausnahme der Offiziere weiß niemand, wer hier hinter Schloß und Riegel steckt. Die Crew munkelt von blutrünstigen Sträflingen, die sich in England schwerster Verbrechen schuldig machten und nun in die Strafkolonie Australien verbracht werden. Im Heulen des Sturms dringen düstere Klänge aus einer der Zellen.